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管件管材市场供求状况及变动原因
(1)市场整体供求状况及变动原因 国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈,如普通碳钢、小口径品种等 产品供应充足,但大口径、复合材料、高性能(耐高温、耐低温、耐高压、耐腐 蚀)以及针对特殊行业要求开发的新产品供不应求。石油、天然气行业建设长途 输送管道急需的大口径、高压管件,石油裂解工业急需的耐高温、高压的集合管 件,化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件,电力行业所需的 能经受超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件,化工、船舶行业所需标 中南重工首次公开发行股票 招股说明书 准化管系模块都属于供不应求的产品范围。 主要由于成本因素,发达国家金属管件生产较少,需要从中国、印度、巴西、 中国台湾等国家和地区进口,中国金属管件出口市场未来有较大的增长空间。 *近几年,得益于下游行业的巨大需求,工业金属管件行业市场需求整体快 速增长,市场供应量也快速增加。 (2)国内市场需求分析 工业金属管件产品主要供应石油化工、天然气、船舶、电力、医药等行业。 国家“十一五”规划将石化、天然气、船舶、电力列为发展重点,在未来五到十年 内,该等行业将面临重要的战略发展期。 ① 石油化工行业 中国石油和化学工业继续保持了较快的增长。根据中国石油和化学工业协会 统计数据,2009 年中国原油加工量3.75 亿吨,同比增长7.9%;原油产量1.89 亿吨,同比下降0.5%;天然气产量830 亿立方米,同比增长6.96%;全行业规 模以上3.46 万家生产企业累计实现工业总产值6.63 万亿元,同比增长0.3%。国 家发改委公布实施的《能源发展“十一五”规划》显示,2010 年中国原油、天然 气产量将分别达到1.93 亿吨和920 亿立方米,石化行业将继续保持高增长。为 应对2008 年的国际金融危机,中国政府将石油化工列为重点扶持的行业之一, 颁布实施的《石化产业调整和振兴规划》显示将进行大规模油气管道建设。石化 行业的发展,将进一步带动对石化管件的旺盛需求。 根据国家发改委公布数据,2003~2007 年天然气产量复合增长速度为20%, 2008 年天然气产量为776 亿立方米,同比增长11.5%;2009 年天然气产量为830 中南重工首次公开发行股票 招股说明书 亿立方米,同比增长6.96%,仍保持快速增长;按照2010 年天然气920 亿立方 米的目标产量,年均增长速度超过15%。2009 年全国能源工作会议规划:未来3 年,我国将建设完善的油气储运设施,油气行业将加快建设东北、西北、西南、 海上四大进口油气战略通道;统筹境内外天然气(含LNG),煤层气、煤制天然 气等资源,加快建设川气东送、中亚及西气东输二线(含深圳LNG 调峰站)、中 缅、青藏输气、陕京三线、东北天然气管网、涩宁兰复线、榆林-济南、川东北- 川西等天然气管道;新建青岛、宁波、唐山、珠海等LNG 接收站及配套管道。 未来国内油气管道的大规模建设将带动油气管道的旺盛需求。 海洋石油资源量占全球石油资源总量的34%,2009~2013 年全球海上石油 勘探开发投资年均达734 亿美元,较2004-2008 年增长32%;根据英国Infield 公司预测,从2008 年开始未来五年,全球浮式生产设备投资将超过340 亿美元, 比上一个五年的投资额增长25%。中国石油工业“十一五”规划强调加强我国海域 勘探开发,实现海洋油气快速发展,海洋石油勘探的快速发展带动了海洋工程装 备对浮式生产设备管件的需求。海洋浮式生产设备目前主要包括浮式生产储油卸 油船(FPSO)、浮式储油卸油船(FSO)、半潜式生产平台(Semi)、深吃水 独柱平台(Spar)和TLP(张力腿平台),海洋工程装备制造商对上述设备所需 管件的材质、规格、技术标准、伸缩性都有特殊要求,而且海洋工程用管件的未 来增长潜力巨大。 ② 船舶行业 2003 年以来,中国船舶行业进入新一轮的造船景气周期,完工量由2003 年 605 万载重吨提高到2009 年4,243 万载重吨,全国规模以上船舶工业企业完成工 业总产值由2003 年636 亿元提高到2009 年5,484 亿元。2008 年全球金融危机对 中南重工首次公开发行股票 招股说明书 船舶行业产生一定影响,但中国船舶行业受到行业衰退影响程度相对较小。尽管 新订单量下滑,2010 年以前,中国船舶行业产能仍处于快速释放期,2009 年造 船完工量首次超过4,000 万载重吨以上,占世界市场份额的30%以上。中国船舶 行业的结构性矛盾和关键零部件产能瓶颈使得液化石油气LPG 运输船、液化天 然气LNG 运输船、海上重型船等高附加值船和船用关键零部件产业具有较好的 成长潜力,为高端工业金属管件提供了广阔的市场空间。